DRAM現(xiàn)貨價(jià)格同比大增50%，透露了產(chǎn)業(yè)發(fā)展哪些信號(hào)？

作者：沈叢來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

近期，DRAM需求強(qiáng)勁，價(jià)格已從2020年第四季度起連續(xù)上漲兩個(gè)季度，2021年第一季度DRAM現(xiàn)貨價(jià)格已同比大增50%。有業(yè)內(nèi)人士稱，第二季度DRAM價(jià)格漲幅有望繼續(xù)擴(kuò)大。

海量數(shù)據(jù)需求，帶動(dòng)DRAM價(jià)格上漲

TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，第二季的服務(wù)器存儲(chǔ)器的合約價(jià)將從原先8%~13%的漲幅調(diào)升為10%~15%，不排除部分交易漲幅可達(dá)兩成。與此同時(shí)，利基型（定制化、高毛利）DRAM的價(jià)格也在持續(xù)上漲。在供給吃緊的情況下，利基型DRAM的需求在去年第四季度便迎來(lái)調(diào)整，相繼漲價(jià)，部分現(xiàn)貨產(chǎn)品漲幅達(dá)到15%。據(jù)報(bào)道，2021年第一季度利基型DRAM的現(xiàn)貨價(jià)格漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大至兩成。

在標(biāo)準(zhǔn)型DRAM方面，Digitimes消息表示，雖然標(biāo)準(zhǔn)型DRAM漲勢(shì)并沒(méi)有利基型DRAM、服務(wù)器DRAM強(qiáng)勁，但單季的價(jià)格波動(dòng)也有10%~20%，且現(xiàn)貨價(jià)格的漲勢(shì)持續(xù)。

美光科技移動(dòng)產(chǎn)品事業(yè)部高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理Raj Talluri表示，在2021年，高速發(fā)展的移動(dòng)應(yīng)用將持續(xù)產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，對(duì)高帶寬、低功耗內(nèi)存（如LPDDR5）的需求也會(huì)不斷增長(zhǎng)，而低功耗內(nèi)存對(duì)于以低功耗來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算密集型的應(yīng)用非常重要。未來(lái)幾年，人們將看到5G技術(shù)帶來(lái)新的、更優(yōu)化的遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)和虛擬娛樂(lè)等應(yīng)用。而這些應(yīng)用都對(duì)內(nèi)存提出更高的需求，而這也是如今帶動(dòng)DRAM價(jià)格出現(xiàn)上漲的主要原因。

面對(duì)漲價(jià)缺貨潮，資源調(diào)配是關(guān)鍵

在DRAM的漲價(jià)熱潮中，服務(wù)器DRAM漲幅尤為明顯。

在市場(chǎng)需求方面，存儲(chǔ)器的價(jià)格在去年年底價(jià)格已降至冰點(diǎn)，如今，買方庫(kù)存壓力與供過(guò)于求的市況已逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，且買方采購(gòu)意愿亦逐漸由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)。此外，數(shù)據(jù)中心的需求在今年第一季度后也會(huì)陸續(xù)增溫，且此趨勢(shì)也將延續(xù)至下半年，進(jìn)而助推整體服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

然而，從供給面來(lái)看，今年DRAM原廠在擴(kuò)廠計(jì)劃上相對(duì)保守，普遍無(wú)新產(chǎn)能計(jì)劃，與此同時(shí)，許多DRAM原廠已計(jì)劃將于第三季度調(diào)整為優(yōu)先滿足智能手機(jī)與筆電的需求，減少服務(wù)器DRAM的產(chǎn)能比重。芯謀研究總監(jiān)王笑龍認(rèn)為，此舉意味著DRAM廠商為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的格局變化，而進(jìn)行合理的資源調(diào)配。“盡管如今服務(wù)器的市場(chǎng)增幅明顯，但是，廠商依然需要平衡利害關(guān)系，合理的分配資源，加之DRAM市場(chǎng)的寡占格局，促使如今原廠也在產(chǎn)能規(guī)劃方面均以獲利為優(yōu)先考量。” 王笑龍說(shuō)道。

TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處數(shù)據(jù)也顯示，自2020年第三季度至今，服務(wù)器DRAM產(chǎn)能比重已降至三成左右。其原因有二，一是因?yàn)槠胶猱a(chǎn)品線的供需失衡，二是由于調(diào)整各產(chǎn)品線DRAM的平均零售價(jià)。此外，今年第一季度消費(fèi)性終端產(chǎn)品的需求量未見(jiàn)趨緩，故DRAM廠商仍延續(xù)去年的產(chǎn)能規(guī)劃。由于第二季度為傳統(tǒng)服務(wù)器整機(jī)出貨旺季，預(yù)計(jì)服務(wù)器DRAM的需求將于第二季度逐漸增長(zhǎng)，進(jìn)而廠商在服務(wù)器DRAM的報(bào)價(jià)上也將持續(xù)走高。

切莫盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，競(jìng)技焦點(diǎn)在上游

面對(duì)如今的漲價(jià)潮，各大DRAM廠商也開(kāi)始紛紛采取不同的措施來(lái)應(yīng)對(duì)變化。美光首席財(cái)務(wù)官David Zinsner表示，如今，DRAM供應(yīng)持續(xù)緊張，相比較于前幾個(gè)季度而言，公司目前的庫(kù)存較少，但這對(duì)DRAM價(jià)格來(lái)說(shuō)是個(gè)“好兆頭”。與此同時(shí)，DRAM 出貨量、均價(jià)皆優(yōu)于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)供給吃緊現(xiàn)象預(yù)估將延續(xù)至年底。面對(duì)如今DRAM供給吃緊且需求強(qiáng)勁的市場(chǎng)情況，DRAM廠商如何才能夠抓住此次漲價(jià)熱潮的機(jī)會(huì)，強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力？市場(chǎng)格局將會(huì)有哪些變化？

“面對(duì)如今DRAM市場(chǎng)的漲價(jià)缺貨熱潮，對(duì)于DRAM廠商來(lái)說(shuō)，切莫盲目地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。與其做到面面俱到，不如將重心擺在自身最具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，各自強(qiáng)化所屬領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。”王笑龍說(shuō)道。

此外，王笑龍認(rèn)為，在如今的市場(chǎng)格局中，把握下游客戶只是提升競(jìng)爭(zhēng)力的一方面，掌握上游供應(yīng)商的資源，才能更有效地?fù)屨际袌?chǎng)先機(jī)。“受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)情況依舊較為萎靡，未來(lái)的市場(chǎng)需求不定因素也較多，因此擴(kuò)充產(chǎn)能滿足客戶需求只是一方面。更重要的在于把握上游供應(yīng)商的核心技術(shù)，尤其是對(duì)于國(guó)內(nèi)的DRAM廠商來(lái)說(shuō)，這是最能有效搶占市場(chǎng)先機(jī)的方式。”王笑龍說(shuō)道。